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美股周一收高 纳指攀升1% 油价金价下跌(图)
2016-10-25 11:29:01   来源:腾讯证券   评论:0 点击:


北京时间10月25日凌晨消息,周一美国股市收高,纳指攀升1%。AT&T收购时代华纳等并购消息刺激股市上扬。美国10月制造业采购经理人指数(PMI)创下一年来新高。

道琼斯工业平均指数收涨77.32点,报18223.03点,涨幅为0.43%;标普500指数涨10.17点,报2151.33点,涨幅为0.47%;纳指涨52.43点,报5309.83点,涨幅为1.00%。

美国圣路易斯联储主席布拉德周一表示,未来两到三年,低利率可能是常态。他指出,美国正处于低速增长的状态,这对实际利率造成压力。他预期利率不会快速上升,将会在预测期内维持在非常低的水平。

布拉德认为利率提高25个基点(即从38个基点提高到63个基点)是有必要的,但预期近两三年内利率将维持低位,因为安全资产的回报率比2001-2007年时低了200个基点。

他指出,美国正处于低速增长的状态,这对实际安全资产收益率造成压力。他预计至2019年,利率将保持在0.68%。同期内,包括布拉德在内的17位美联储官员预计的利率中位数为2.6%。

芝加哥联储主席埃文斯称,他概念里适宜的货币政策包括,展现出达成美联储2%通胀目标的决心,而且要是持续地、平衡地、而且宜早不宜迟。

埃文斯表示,美联储应该将未来上调基准利率的步伐与通胀率的上涨速度挂钩。埃文斯称,美国目前的通货膨胀率水平依然“太低”,并且通胀前景仍然非常不确定。

高盛周一下调了今后三年标普500指数的盈利预期。高盛首席美股策略师David Kostin表示:“低利率以及信息科技、金融和电信等行业触顶的利润率让我们下调标普500指数的盈利预期。金融和信息科技行业是标普500指数中最大的利润贡献者。而这两个行业2016年的利润增长都令人失望。”

Kostin预计,今年标普500指数盈利水平将上涨5%;2017年将上涨10%;2018年将增长5%。三年的每股盈利水平分别为105美元、116美元和122美元,低于此前110美元、123美元和130美元的预期。

不过,高盛维持美股点位预期不变。该银行预计,今年年底,标普500指数将较目前水平下跌3%;明年和后年,标普500指数将分别上涨至2200点和2300点,较目前水平上涨2%和6%。

经济数据面:

金融数据公司Markit公布的一份行业报告显示,美国10月制造业采购经理人指数(PMI)初值高于预估值和上月终值,创下2015年10月以来最高。数据显示,10月制造业采购经理人指数(PMI)初值为53.2,预估为51.5,8月终值为51.5。

Markit首席经济学家威廉姆森点评称,美国制造业展示出摆脱今年早些时候不佳状态的迹象,制造业第四季度开局表现稳健,产出和新订单增速均为一年来最快。出口增速因美元上涨而走弱,制造业对内需依赖性增加。

个股方面:

市场不看好AT&T与时代华纳合并前景,双方股价均下跌。AT&T已同意以850亿美元收购时代华纳。这笔交易势将面临美国政府的反对,因为两位候选人特朗普与克林顿都对这笔交易表示反对。

海航集团将通过旗下海航旅游以65亿美元收购黑石集团所持希尔顿酒店集团25%股份,并将获得希尔顿董事会的两个席位。这是中资在美国房地产市场的最新一起投资。黑石目前持有希尔顿的4.528亿股股票,相等于45.75%的在外流通股份,与海航旅游交易完成后,黑石持股将降至20.75%,海航将取代黑石成为希尔顿的最大股东。

中国泛海控股集团将斥资27亿美元,收购美国最大的长期护理保险公司Genworth Financial Inc。泛海控股一直积极投资美国商业房地产市场,其投资遍布从纽约到夏威夷等多个地区,在加州市场尤为活跃,即将完成洛杉矶泛海广场的建设,并计划在旧金山建造当地第二高的写字楼。

美国在线经纪公司宏达理财(TD Ameritrade Holding Corp.)及其最大股东多伦多道明银行(Toronto-Dominion Bank)已经同意以40亿美元的价格收购史考特金融服务公司(Scottrade Financial Services Inc.),这项交易将令美国两家规模最大的在线经纪商合为一体,同时还可扩大身为加拿大第二大银行的多伦多道明银行的美国业务。

IDC报告显示,全球智能手表市场急剧萎缩,三季度总销量为270万只,较去年同期的560万只下降51.6%。Apple Watch的市场份额从去年同期的71%降至41%,销量同比下降近72%,降幅之大仅次于联想。

T-Mobile美国公司(T-Mobile US Inc.)今天公布财报称,该公司第三季度的盈利和营收都实现了增长,主要由于受到用户基础增长的影响,这种增长给其竞争对手带来了很大的压力。

搜狐公司公布了2016年第三季度未经审计的财务报告,总收入4.11亿美元,同比下滑21%;以Non-GAAP计算,归属搜狐的净亏损为6500万美元,稀释后的每股净亏损为1.68美元,去年同期归属搜狐的净利润为4900万美元。

财报显示,搜狗第三季度营收达11.1亿元人民币,同比增长9%。第三季度,移动搜索流量较上年同期增长一倍以上,贡献接近整体流量的3/4;移动搜索收入对整体搜索收入的贡献达到58%,较去年同期30%的占比提升接近一倍。

畅游Q3营收1.36亿美元,同比下滑28%;净利润3900万美元,同比下滑37%。

美国石油管道公司American Midstream Partners LP周一表示,该公司将收购同行企业JP Energy Partners LP,该交易将以全股票交换的形式完成,将创造一家估值20亿美元的专注油气管道运输等中游领域的有限合伙公司。


美油收跌0.7% 天然气重挫5.4%创一个多月新低


北京时间10月25日凌晨消息,据美国财经网站MarketWatch报道,天然气期货价格周一收盘连续第四个交易日下跌,创下了一个多月以来的最低收盘价,原因是交易商押注于目前美国国内已经有了足够多的天然气库存,将可满足市场对这种取暖燃料的需求。

与此同时,原油期货价格则收盘下跌,原因是在伊拉克显示出了明显不愿参与欧佩克(OPEC)限产计划的意图之后,市场对这项计划的疑虑情绪开始浮出水面。

导致天然气期货价格下跌的原因是,市场预测“近期内美国的天气将很温暖,尤其是在南部地区和中部地区”,施耐德电气的大宗商品分析师丹尼尔·霍德尔(Daniel Holder)说道。“直到冬季,天然气供应预计都将有强劲的表现,库存峰值预计将会达到4万亿立方英的水平。”

纽约商业交易所11月份交割的天然气期货价格收盘大幅下跌16.2美分,报收于每百万英国热量单位2.831美元,跌幅为5.4%,创下了自9月9日以来的最低收盘价。这意味着天然气期货价格已经连续第三个交易日走低,其中在上周五收盘下跌4.7%。而就在不到两个星期以前,天然气期货价格刚刚攀升至22个月新高,原因是当时公布的数据显示美国天然气库存的增幅不及分析师此前预期,且美国政府在一份报告中上调了2016和2017年的天然气价格预期。

但据美国能源信息署(EIA)在上周日公布的报告显示,截至10月14日当周美国天然气库存的增幅略微超出分析师预期。有分析师指出,比正常情况温暖的天气导致天然气需求受到了抑制。

天然气库存很可能将继续上升到11月中旬,花旗期货(Citi Futures)和OTC Clearing的能源分析师蒂姆·埃文斯(Tim Evans)在周一发布的一份研究报告中写道。

相比之下,原油期货价格则在周一的交易中收盘下跌,扭转了上周的上涨走势,原因是有迹象表明欧佩克提出的限产计划可能面临着更多的“逆风”,这是因为伊拉克方面已经表示其想要被排除在这项计划之外。

纽约商业交易所11月份交割的西德克萨斯轻质原油期货价格下跌33美分,报收于每桶50.52美元,跌幅为0.7%,盘中一度跌破了每桶50美元。伦敦ICE欧洲期货交易所12月份交割的北海布伦特原油期货价格也下跌32美分,报收于每桶51.46美元,跌幅为0.6%。

“就欧佩克联手减产的计划而言,目前各国参与这一行动的障碍来自于伊拉克。”霍德尔说道。“伊拉克是该组织内部的第二大产油国,该国现在的立场是其应被排除在限产计划之外,原因是其需要(原油相关)收入来抵御‘伊斯兰国’组织。”

有报道称,伊拉克的石油官员在上周末表示该国不会缩减产量。目前,伊拉克的原油产量为477万桶/日。

“如果伊拉克拒绝参与其中”,那么欧佩克想要联手减产的难度就会加大,能源咨询机构SCI International的能源分析师高健(音译)说道。“有一种风险是,伊拉克巨拒绝参与减产可能会触发一种‘多米诺骨牌效应’,使得其他产油国也将要求被排除在外。”

澳新银行集团旗下研究机构ANZ Research称,欧佩克内部在减产计划问题上的意见不统一形势意味着,俄罗斯也有可能会拒绝参与其中。俄罗斯最大的原油生产商Rosneft曾在此前表示,该公司有能力在如有必要的情况下提高产量,并表示只有在政府作出指示的前提下,该公司才会限制产量。

欧佩克成员国定于11月份在维也纳召开一次正式会议,就各个产油国在限产计划中的产量配额展开讨论,这项计划的目标是将该组织的总产油量限制在最多3300万桶/日。

导致原油价格承压的另一个因素则是,美国国内的原油钻探平台数量继续增加。据油田服务提供商贝克休斯(Baker Hughes)在上周五提供的数据显示,美国的活跃原油钻探平台数量增加了11座,至443座。

本周,分析师将关注委内瑞拉国内的政治形势发展,该国国会声称将正式开启对该国总统马杜罗(Nicolás Maduro)的弹劾程序,原因是其阻挠了一项旨在撤销其职务的全民公投。委内瑞拉经济重度依赖于原油相关收入,该国经济自原油价格大幅下跌以来已严重受创,其9月份的原油产量同比锐减11%,至230万桶/日。据预计,今年该国经济将至少收缩10%。

在纽约商业交易所的其他能源交易中,11月份交割的RBOB汽油期货价格下跌2.8美分,报收于每加仑1.504美元,跌幅为1.8%;11月份交割的取暖用油期货价格上涨不到1美分,报收于每加仑1.58美元。



金价收低0.3% 因美元汇率创8个月新高



北京时间10月25日凌晨消息,据美国财经网站MarketWatch报道,黄金期货价格周一收盘下跌,原因是据当日早些时候公布的经济数据显示,10月份美国制造业活动的表现好于经济学家此前预期,从而推动美元汇率创下了8个月以来的最高水平。

纽约商品交易所12月份交割的黄金期货价格下跌4美元,报收于每盎司1263.70美元,跌幅为0.3%。据财经信息供应商FactSet统计的数据显示,这意味着黄金期货创下了自10月18日以来的最低收盘价。在上周的交易中,金价累计上涨了1%左右。

与此同时,黄金的“姊妹金属”银的价格则在周一呈现出上涨走势。12月份交割的期银价格上涨11.1美分,报收于每盎司17.604美元,涨幅为0.6%,此前在上周的交易中累计上涨了0.3%。

一项用于衡量美国制造业活动表现的指数在10月份从此前触及的三个月低点回升,这可能意味着给第四季度的美国经济表现开了一个好头。据市场研究公司IHS Markit公布的报告显示,10月份美国制造业采购经理人指数(PMI)的初值上升至53.2点,相比之下9月份为51.5点。

在这项数据的推动之下,用于追踪美元兑六种国际主要货币汇率变动的洲际交易所(ICE)美元指数在黄金期货市场收盘时上涨0.1%,至98.794点,此前一度触及98.846点的高点。

经济数据的表现将对美联储的加息步伐和时间造成影响。从期货市场的定价来看,据芝加哥商业交易所集团(CME Group)的“美联储观察”(FedWatch)工具显示,交易商目前预计美联储在12月份加息的可能性高达60%以上,这意味着该行与全球其他央行之间的货币政策立场很可能将继续呈现出相互背离的状态。

“对于黄金这种零收益的贵金属来说,其价格对加息预期是及其敏感的。如果投机者加大对美联储将于今年扣动‘扳机’的押注,那么金价可能会进一步下跌。”富拓外汇(FXTM)的研究分析师卢克曼·奥图努加(Lukman Otunuga)说道。“一旦美元汇率上涨,则可能会限制金价的上行空间,其结果是给看空人士带来一个季度,使其可以推动金价朝着每盎司1250美元的方向运动。”

美联储加息可能会削弱黄金对投资者的吸引力,这是因为黄金是一种非付息资产。与此同时,美联储加息还倾向于推动美元汇率上涨,而在通常情况下,美元汇率上涨会促使黄金等以美元计价的大宗商品期货的价格下跌,原因是持有其他货币的投资者买入这些商品的成本将会变高。

在纽约商品交易所的其他金属交易中,其价格则摆脱了美元汇率上涨所带来的负面影响,收盘小幅走高。其中,12月份交割的期铜价格上涨半美分左右,报收于每磅2.093美元;明年1月份交割的期铂价格上涨6.80美元,报收于每盎司939.10美元,涨幅为0.7%。12月份交割的期钯价格上涨10美元,报收于每盎司630.75美元,涨幅为1.6%。

截至黄金期货收盘时为止,美国股市整体上小幅走高,主要由于受到了一系列企业并购消息的提振。股市的上涨导致黄金作为一种安全避风港资产的需求受损。

与此同时,央行政策决定的背景则是,市场对通胀问题的关注有所加深。

“我们已在最近看到了来自于多个国家的数据,这些数据表明通货膨胀可能正重新开始上升,或者至少可以说是全球通缩忧虑可能已经终结。美国、英国以及最为关键的中国的消费者物价通胀都已在最近转为上升。”FXPRIMUS的投资研究主管马绍尔·基特勒(Marshall Gittler)说道。“对美元来说,通胀重新开始上升很可能将带来正面的影响。”

就短期而言,基特勒的这种观点很可能将是正确的,而通胀加深的风险最终可能会重新恢复黄金作为一种通胀对冲工具的吸引力,大多数分析师都认为。

但据芝加哥联储周一公布的数据显示,一项用于衡量全美经济的指数在9月份有所上升,但其波动性较低的三个月平均值则有所下跌,这就提供了一种迹象,表明美国的通货膨胀可能会在未来几年时间里受到抑制。

在相关的交易所交易基金(ETF)交易中,全球最大黄金交易所交易基金SPDR Gold Trust在黄金期货市场收盘时下跌0.3%,此前在上周累计上涨了1.3%;以矿业公司为关注重点的VanEck Vectors Gold Miners ETF下跌3.1%。

德国商业银行指出,彭博社追踪的黄金交易所交易基金在上周五遭遇了17.7吨的流出,创下了“今年截至目前为止最大的单日流出”。分析师称,这主要是由于SPDR Gold Trust遭遇了流出。“这就使得自本月初以来的流入减少到了略低于10吨。即便如此,黄金价格并未因此而受到重大影响。”分析师说道。

黄金价格网站GoldForecaster.com的创始人兼撰稿人朱利安·菲利普斯(Julian Phillips)指出,直到8月份前后,SPDR Gold Trust黄金ETF在2016年中来自于美国投资者的流入还在500吨以上。在过去两个月时间里,技术面状况“鼓励了卖空浪潮,从而使得SPDR Gold Trust黄金ETF多次在一天时间里遭遇了11吨以上的流出,原因是金价回撤到支撑位”,他说道。

在周一的交易中,黄金价格保持在每盎司1260美元附近,这种形势下卖空浪潮已经“失利,空头将不得不回补,从而推动价格走高”,菲利普斯说道。

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